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PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO COMO INSTRUMENTO DE GESTIÓN EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS
STRATEGIC PLANNING AS A MANAGEMENT INSTRUMENT IN PUBLIC
EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Tipo de Publicación: Articulo Científico
Recibido: 12/03/2024
Aceptado: 23/04/2024
Publicado: 25/04/2024
Código Único AV: e281
Páginas: 1 (72-94)
DOI: https://doi.org//10.5281/zenodo.11062702
Autor
Richar Reynaldo Quispe Gutiérrez
Contador Público
Magister en Gerencia Publica
https://orcid.org/0000-0002-0155-2187
E-mail: rquispegu10@ucvvirtual.edu.pe
Afiliación: Universidad Cesar Vallejo
País: Perú
Autor
Víctor Pedro Franco Castro
Licenciado en Educación Primaria
Magister en Docencia Universitaria y Gestión
Educativa
https://orcid.org/0000-0002-3751-4967
E-mail: victorfrancocastro@outlook.com
Afiliación: Investigador Independiente
País: Perú
Autor
Yoysi Magali Paredes Ayca
Licenciado en Educación Inicial
Magister en Docencia Universitaria y Gestión
Educativa
Doctora en Educación
https://orcid.org/0009-0003-4873-2147
E-mail: yoysiparedes@gmail.com
Afiliación: Investigadora Independiente
País: Perú
Autor
Karen Medellit Mendoza Gutiérrez
Licenciado en Obstetricia
Magister en Gestión Publica
Doctorado en Gestión Pública y Gobernabilidad
https://orcid.org/0000-0003-0447-4628
E-mail: Meddellit.28534@gmail.com
Afiliación: Investigadora Independiente
País: Perú
Resumen
El planeamiento estratégico es una herramienta fundamental en la
gestión pública, ya que permite alinear las actividades y recursos de las
instituciones con los objetivos que estas buscan conseguir. Este artículo
propone una revisión sistemática de la literatura científica sobre el
planteamiento estratégico como instrumento de gestión en instituciones
educativas públicas. Para ello se analizaron veinte (20) artículos
provenientes de repositorios como EBSCO, Scielo, Sciende Direct y
Scopus desde el año 2018 al 2023 y se identificó que en los organismos
públicos se ha incrementado el planeamiento estratégico en los últimos
años, teniendo su pico más alto en los años 2023 y 2022, así mismo, se
encontraron artículos provenientes de América, Asia y Europa, con un
aporte preponderante del continente americano, especialmente de Perú,
donde se encontraron cuatro (4) artículos aptos, seguido de México y
Brasil con dos (2) artículos cada uno. Este estudio contribuye con la
identificación que el enfoque preferido de estudios es el cualitativo
sobre el cuantitativo, sumado a ello el alcance más frecuente es el
descriptivo; por último. Las limitaciones principales del estudio fueron
la cantidad limitada de repositorios incluidos, el período de tiempo
seleccionado, la búsqueda en inglés y español que excluyó artículos en
otros idiomas y la exclusividad de las investigaciones enfocadas en el
sector público. Para terminar, se propone una agenda de investigación.
Palabras Clave:
Planeamiento estratégico, objetivos, recursos,
actividades
Abstract
Strategic planning is a fundamental tool in public management, since it
allows aligning the activities and resources of the institutions with the
objectives they seek to achieve. This article proposes a systematic
review of the scientific literature on the strategic approach as a
management tool in public educational institutions. For this, twenty (20)
articles from repositories such as EBSCO, Scielo, Sciende Direct and
Scopus were analyzed from 2018 to 2023 and it was identified that
strategic planning has increased in public organizations in recent years,
having its highest peak in the years 2023 and 2022, likewise, articles
from America, Asia and Europe were found, with a preponderant
contribution from the American continent, especially from Peru, where
they were found. Four (4) eligible articles, followed by Mexico and
Brazil with two (2) articles each. This study contributes to the
identification that the preferred focus of studies is the qualitative one
over the quantitative one, added to this the most frequent scope is the
descriptive one; finally. The main limitations of the study were the
limited number of repositories included, the selected time period, the
search in English and Spanish that excluded articles in other languages,
and the exclusivity of research focused on the public sector. Finally, a
research agenda is proposed.
Keywords:
Strategic planning, objectives, resources, activities
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Introducción
El planeamiento estratégico es definido como
aquel proceso en el que una organización genera
políticas y planes que encaminen la actuación
institucional con el objetivo de lograr un futuro
anhelado, para ello se debe tener en cuenta las
pautas y metas, así como la asignación de recursos
físicos, financieros y humanos en las actividades
predeterminadas, coordinadas con sus objetivos
(Ore et al. 2020). Al respecto, se ha logrado
determinar que los países que tienen un desarrollo
mayor emplean de forma intensiva el planeamiento
estratégico para la creación de directivas y medidas
que orienten las actividades del gobierno y el
desarrollo nacional, por otro lado, los países que
integran el bloque latinoamericano, durante el
desarrollo del siglo XX han acumulado un gran
historial de fracasos respecto a los procesos de
planificación, lo cual tiene su razón de ser en la
debilidad que tienen sus instituciones y el enfoque
inadecuado de las mismas, sumado a ello no se suele
brindar la adecuada importancia a este aspecto,
siendo reducida su aplicación dentro de la gestión
pública y las políticas nacionales (Zarate, 2021).
Así mismo, desde la perspectiva de Díaz y
Villafuerte (2022), la aplicación sectorial del
planeamiento estratégico permite la mejora de los
procedimientos y actividades realizadas, efectuando
una optimización de los esfuerzos que se deben
realizar con la finalidad de obtener metas, tal como
en el sistema educativo, donde se evidencia que el
planeamiento estratégico permite que las
instituciones que brindan el servicio educativo sean
más eficientes y produce cambios en cada área que
compone la institución, logrando el alineamiento de
estas con la misión y visión organizacional, en
beneficio de los usuarios del servicio educativo.
Por otro lado, se verifica la existencia previa a
este trabajo de revisiones sistemáticas de literatura,
las cuales corresponde a trabajos que poseen
especial relevancia, por ello serán empleados a
modo de antecedentes para esta investigación. En
cuanto al nivel internacional, se verifica que en
Filipinas el autor Macabinguil (2022) desarrolló una
investigación con la finalidad de implementar el
planteamiento estratégico y de gestión estratégica
en las escuelas secundarias, dicha investigación es
sumamente relevante pues contribuye con el
desarrollo de un análisis por revisión sistemática de
literatura científica, para ello se sirve de
información relevante a partir del siglo XX,
efectuando una comparación de los enfoques
preexistentes y los actuales. Adicionalmente, se
determina que las escuelas necesitan de una
aplicación efectiva y eficiente de la planificación y
gestión estratégica, de tal manera que las
instituciones educativas puedan sobrevivir en el
ambiente altamente competitivo del mundo actual,
pues de no adecuarse e implementar de forma
apropiada esta planificación estratégica, se corre el
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riesgo de desaparecer, debido a que no se logran los
objetivos de rentabilidad, calidad del servicio e
imagen institucional.
Continuando con el nivel internacional esta
vez en Ghana se verifica que Mensah (2020),
elaboró un estudio cuya finalidad es efectuar una
revisión de cómo el desarrollo y aplicación del
planeamiento estratégico produce una mejora de la
calidad de las instituciones de educación superior en
países en desarrollo. Finalmente, a manera de
hallazgo se determinó que la planificación
estratégica es crucial para la mejora en la gestión de
la calidad de las instituciones de educación superior,
permitiendo la coordinación y el trabajo en equipo
de los grupos de interés para el logro de las metas
comunes, tomando en cuenta las tendencias, retos y
oportunidades existentes para conseguir el escenario
futuro anhelado.
Extendiendo con las investigaciones más
relevantes en cuanto a un nivel internacional, se
verifica que el autor Sudarsono et al. (2020),
presenta como fin de su estudio identificar los
determinantes y beneficios de la planificación
estratégica de sistemas de información para la
educación superior en Indonesia. Brindando como
aporte que el planeamiento estratégico es un
determinante importante de la calidad de los
sistemas de información utilizados en la educación
superior en Indonesia, por medio del cual se
consigue la coordinación de los diversos sistemas
que componen las instituciones educativas,
mejorando su desempeño, su eficacia, eficiencia, la
flexibilidad de los mismos y las capacidades que
estos presentan para el logro de las metas
institucionales.
Finalmente, para concluir con las
investigaciones internacionales encontradas, se
verifica que, en Reino Unido, Jalal y Murray (2019),
el autor tiene como finalidad identificar la
importancia que posee la aplicación del
planeamiento estratégico en la educación superior.
Estableciendo como aporte, que implementando la
planificación estratégica, las instituciones
educativas superiores podrían superar los retos y
dificultades que se presentan en el contexto donde
se desarrollan, sin embargo, es necesario gestionar
la negligencia y falta de conocimientos en las fases
cruciales de este proceso, ya que podría generar que
no se cumplan los objetivos deseados, así como la
visión y misión institucionales, siendo requerido un
conocimiento profundo de la realidad y la
comprensión de los indicadores tanto internos como
externos a las organizaciones, identificando los
objetivos que se desean cumplir, así como apoyar la
asignación de recursos para conseguir los resultados
deseados, usando la visión y misión como guías en
el proceso de planeamiento.
Respecto al panorama nacional, se verifica
que también existen bastos autores que mediante sus
investigaciones pueden generar grandes aportes a la
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presente investigación, siendo el primero Ore et al.
(2020), cuya investigación tiene como finalidad
efectuar una indagación sobre la planificación
estratégica como una herramienta de gestión en las
compañías y los beneficios que estas obtienen.
Después de desarrollar su proceso de investigación,
el autor en mención llega a la conclusión que el
planeamiento estratégico es un instrumento
fundamental para la mejora en los procesos de tomas
de decisiones, con el objetivo de ser más eficientes.
Se tiene como dimensiones a la planeación,
organización, dirección y control, siendo un
elemento fundamental para mejorar la calidad de sus
productos y reducir los costos internos, la
diferenciación de productos y el crecimiento de la
participación en el mercado, con efectos sobre los
beneficios finales de las organizaciones con
respecto a las inversiones necesarias para su
realización, así como sobre el cumplimiento de las
metas internas.
Como se puede verificar de la investigación
nacional precisada líneas arriba, que en el territorio
nacional también se cuenta con autores que pueden
brindar información relevante y precisa, los cuales
son capaces de generar contribución en estudios
científicos, en ese sentido se tiene que Narduchi
(2021), en su investigación se efectúa un análisis
con la finalidad de determinar el vínculo existente
entre el planeamiento estratégico y la gestión
administrativa para la I.E. 21544-651 Horacio
Zevallos Gamez- La Villa. Para esto se desarrolló
un análisis básico, con alcance descriptivo
correlacional y diseño no experimental, el cual le
permitió al autor llegar a la conclusión que el
planeamiento estratégico tuvo una elevada
incidencia en la gestión administrativa de dicha
institución educativa, dada por un coeficiente de
0.735, es decir que, mejorando los procesos de
determinación de objetivos, creación de estrategias,
asignación de recursos, dirección y seguimiento, se
consigue un efecto positivo sobre la calidad del
manejo a nivel administrativo de las instituciones.
Sumado a ello, se tiene que el autor Trinidad
(2021), con el desarrollo de su investigación busca
establecer modelos de planificación estratégica y de
gestión escolar de las instituciones educativas
públicas que se aplican en el proceso de
planeamiento. Para cumplir con su investigación
empleó el instrumento del cuestionario y la lista de
cotejo, los cuales le permitieron llegar a la
conclusión que la gestión escolar en el territorio
peruano se considera deficiente y no logra cumplir
con los objetivos que se proponen, producto de la
falta de planificación estratégica, pues de emplearse
la mencionada planificación los agentes
educacionales podrían formular de una forma
estructurada los diferentes sistemas que les permita
gestionar adecuadamente el colegio. Finalmente, se
determinar que, de aplicarse un modelo de
planificación estratégica en la gestión escolar, se
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podrían obtener mejores resultados pues se
realizaría una gestión articulada en todo el proceso
educacional.
Para muchos no es una novedad el indicar que
el Perú es un país que se encuentra en vías para
desarrollarse, que en la actualidad se tienen muchas
carencias y aún existen niveles elevados de
burocracia, la cual muchas veces impide optimizar
tiempos y acortar los proceso, adicionalmente a ello
existe una renuencia al cambio y a la
modernización, en ese sentido según Vargas (2018),
en el sector público peruano existen importantes
desbalances respecto a la aplicación de la
planificación estratégica, lo cual deja como
resultado la existencia de importantes brechas
respecto a los avances de la gestión estatal, los
cuales son mayormente visibles en los sectores de
salud, educación, seguridad ciudadana, justicia e
infraestructura nacional, pues es evidente que aún
no se ha logrado un desarrollo adecuado, no se
cuenta con funcionarios capaces y con la
experiencia necesaria para poder cumplir con las
metas institucionales en los organismos públicos.
En la misma línea de desarrollo,
específicamente en lo que refiere al sector
educación, se puede verificar la existencia de
grandes retos pues como lo menciona Miranda
(2023), existe un incremento en el presupuesto para
la cobertura de este servicio público, registrándose
un crecimiento del 16.9% del presupuesto educativo
en el 2023 en comparación con el 2022, la falta de
ejecución presupuestal representa uno de los
principales retos, ya que hacia el 2022 únicamente
se logró la ejecución del 65% del presupuesto
asignado a gobiernos regionales y locales para este
sector, requiriendo mejorar las capacidades de este
sector, empleando planeamiento estratégico y otras
medidas pertinentes, para solventar las brechas de
infraestructura educativa, dado que un 96% de las
instituciones educativas iniciales y un 98% de las de
nivel primario y secundaria no cuentan con una
infraestructura adecuada para el desarrollo de sus
actividades.
La presente investigación tuvo como objetivo
efectuar un análisis de tópicos similares a los
esbozados en las investigaciones antes mencionada,
es por ello que se ha establecido como objetivo
principal de la investigación el determinar el rol del
planeamiento estratégico como instrumento de
gestión en instituciones educativas públicas, 2018-
2023. Ello en virtud de las deficiencias observadas
como la incapacidad de una ejecución adecuada del
presupuesto o la situación precaria de las
instituciones educativas, las deficiencias existentes
en el sector salud y otros sectores más
pertenecientes al Estado. En este sentido, se
desarrolla una revisión sistemática de literatura
científica empleando el método PRISMA 2020 para
la recopilación de artículos, investigaciones y
papers que aporten sobre el tema de estudio entre los
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años entre 2018 y 2023. Así, se busca identificar los
aspectos importantes y los aportes teóricos recientes
sobre el planeamiento estratégico, para lo cual se
consideran las siguientes preguntas de estudio que
aporten al cumplimiento del objetivo general del
estudio:
RQ1: ¿Cuáles son los años y lugar de
publicación de los artículos sobre planeamiento
estratégico como instrumento de gestión en
instituciones educativas, 2018 – 2023?
RQ2: ¿Cuáles son las fuentes donde se ubican
los artículos sobre planeamiento estratégico como
instrumento de gestión en instituciones educativas,
2018 – 2023?
RQ3: ¿Cuáles son los acercamientos y
enfoques metodológicos de investigación utilizados
en los artículos sobre planeamiento estratégico
como instrumento de gestión en instituciones
educativas, 2018 – 2023?
RQ4: ¿Cuáles son las técnicas de recolección
de datos utilizados en los artículos sobre
planeamiento estratégico como instrumento de
gestión en instituciones educativas, 2018– 2023?
Luego de esta introducción, en la segunda
sección se presenta la metodología; en la tercera se
desarrollan los resultados; en la cuarta, la discusión;
para terminar, se presentan las conclusiones y las
limitaciones.
Desarrollo
El método empleado en esta revisión fue el
protocolo PRISMA 2020 (Page y otros, 2021),
considerando la guía PRISMA 2020 como base, y
su diagrama de flujo, la cual incluye cuatro (4) fases
y establece los procesos para identificar los artículos
pertinentes mediante criterios de inclusión y
exclusión, sumado a ello dicho método es el más
idóneo y actualizado para las revisiones sistemáticas
de literatura científica. Se debe dejar claro que la
aplicación del protocolo PRISMA 2020 fue de gran
ayuda y fundamental en esta revisión sistemática,
pues posee una metodología transparente y permite
reducir la arbitrariedad al momento de recolectar y
emplear los datos. En la presente investigación se
emplearon los ítems del método PRISMA 2020 que
se encuentran estrechamente relacionados con
aquella información administrativa, introducción y
método. En lo que se refiere al método, se puede
contemplar que de acuerdo a los criterios de
elegibilidad de los datos se elaboraron filtros de
inclusión y exclusión, los cuales permitieron
seleccionar las mejores fuentes de información y
estas fueron extraídas de bases de datos indexadas
como Scopus, Scielo, entre otras.
Planeamiento estratégico
El planeamiento estratégico posee especial
relación con el proceso de dirección, actualmente
desde la perspectiva de Ore et al. (2020), todas las
empresas sin importar el ámbito al cual se dediquen,
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1(80)
deberían implementar la realización del
planteamiento estratégico, pues el propósito de ello
es darle rumbo al capital humano y de esta manera
se pueda dar cumplimiento a las metas,
estableciendo políticas y estrategias para su
cumplimiento, desarrollando y ejecutando
proyectos o planes que aseguren los fines u objetivo
deseados.
El planteamiento estratégico posee especial
relevancia en el crecimiento de la empresa, por ello
es importante que los empresarios apliquen esta
herramienta gerencial en la toma de sus decisiones
y precisamente en ese sentido Escalante (2021)
agrega que el correcto empleo de un planteamiento
estratégico puede permitir a las empresas satisfacer
las nuevas necesidades que pueden surgir, ello le
permitirá a la empresa poder adecuarse ante los
periodos de crisis que puedan surgir. Ejemplo de
ello, es la crisis del COVID-19 por la cual atravesó
el mundo, gran parte de las empresas tuvieron que
cerrar sus puertas pues no lograron adaptarse a las
nuevas necesidades de su clientela, otro ejemplo es
la adaptación a la tecnología que se tuvo que
efectuar durante el periodo del COVID-19,
adaptación a la cual las instituciones educativas
estuvieron en vanguardia pues fueron varios los
meses que tuvieron que impartir clases desde la
virtualidad.
Importancia del planeamiento estratégico
Como se determinó líneas arriba el
planeamiento estratégico es sumamente importante,
por ello se debe estructurar un plan estratégico que
permita a las organizaciones prevenir su futuro y
encontrarse preparados antes las posibles
contingencias que puedan suceder, en ese sentido
Valenzuela (2016) precisa que es posible
adelantarse a algunos escenarios poco favorables
para la empresa y tener un plan de acción evitando
de esa manera que sucedan eventos que la pueden
desfavorecer. Lo cual contribuye en una gran
manera pues se evita la toma de decisiones de forma
apresurada, que en un futuro podrían generar un
impacto negativo para la empresa.
Sumado a ello, se debe precisar que existe
especial importancia en efectuar una planificación
estratégica pues según Chávez (2018) ello brinda
una gran ayuda para el crecimiento y mejora de la
competitividad empresarial, también mantiene a la
vanguardia la empresa y abierta a nuevos retos que
puedan surgir, le permite innovar sobre todo en
estos tiempos de globalización y recurrentes
avances tecnológicos, pues ello exige una mayor
preparación por parte de los empresarios y
trabajadores de los diferentes sectores, además se
requiere un nivel de destreza mayor y estar
anticipado a las necesidades sociales y de la misma
entidad.
Teorías sobre planeamiento estratégico
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Se verifica la existencia de múltiples enfoque
entorno al planeamiento estratégico, los cuales se
estructuran a raíz de las bases epistemológicas.
Entre las cuales poseen especial relevancia las
esbozadas por Von Clausewitz, Carlos Matus,
Russel Ackoff y Alberto Levy. En relación a las
teorías sobre el planeamiento estratégico, según
Tur-Viñes y Monserrat (2015) se confirma la
existencia de diversos enfoques respecto al
planteamiento estratégico, entre ellos tenemos que:
Teoría de la acción
Se encuentra esbozada por Von Clausewitz y
emplea el concepto de plan estratégico como el
conjunto de acciones que se encuentran diseñadas
para brindar una respuesta. Desde la perspectiva de
Del Espino y Navas (2018), esta teoría se halla
enfocada en el plan estratégico como aquel
instrumento que traduce los objetivos políticos al
terreno de la acción bélica. Sumado a ello, se precisa
que la estrategia viene a ser aquella actualización
que se efectúa al plan y varía de acuerdo a los
nuevos datos que se presenten, dependiendo
también al contexto y que sea de suma relevancia
para que se incorporen al plan y aporten en la
obtención de los objetivos estratégicos.
En la teoría en mención según Krieger (2014),
se toma a la estrategia como el cálculo permanente
encargado de efectuar la actualización del plan en
sus modos de operación, en virtud de aquellos
nuevos datos que pueden ir generándose en orden al
contexto y que necesitan ser incluido en el plan pues
permiten facilitar y sostener las directrices
necesarias para alcanzar los objetivos estratégicos.
Teoría del planeamiento estratégico
situacional
Esbozada por Carlos Matus y se le denomina
mediante las siglas PES, establece un triángulo
mediante el cual se puede establecer el gobierno de
una empresa o institución de origen público o
privado, brinda la posibilidad de instituir un sistema
de correlaciones entre los tres (3) conceptos, los
cuales son: a) El proyecto de gobierno b) la
gobernabilidad y c) la capacidad de gobierno.
Sumado a ello, Gutiérrez et al. (2021) considera que
esta teoría toma mayor atención en el deber ser y no
en el ser, por ello se la considera como algo más que
un simple proceso en el cual se deben precisar las
metas y los objetivos a ser logrados es espacios o
periodos concretos, con la finalidad de alcanzar la
situación futura planeada. En virtud de ello es que
se considera a esta teoría como fundamental para
cualquier tipo de organización pues contribuye en el
ejercicio para la alta gerencia.
Teoría del planeamiento interactivo de Ackoff
Esta teoría se encarga de brindar una tipología
de acuerdo con cuatro (4) perspectivas temporales,
las cuales son: reactivista, inactivista, proactivista e
interactivista. Para el autor no existe un estado puro,
por el contrario, indica que en conjunto las cuatro
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(4) perspectivas configuran tonalidades que
contribuyen con el tratamiento de los problemas.
Respecto a la teoría institucional, según
Salazar (2014) se verifica que el entorno
institucional es el encargado de mediar entre los
sistemas organizacionales y tendencias
motivacionales, los cuales se llegan a traducir en un
comportamiento y este posee consecuencias sobre
toda la organización en general, ejemplo de ello es
cuando el clima de trabajo no es bueno, es ahí
cuando surge una disconformidad que llega a
dificultar el correcto desarrollo de las actividades
académicas y administrativas, las cuales si no se
subsanan de inmediato podrían llegar a afectar la
gestión institucional. Llevan el concepto a la
realidad que viven las instituciones educativas, se
puede verificar que las fortalezas y debilidades que
posee cada individuo repercute en el proceso de
enseñanza, aprendizaje e interrelación entre los
miembros de la institución educativa, es por ello que
se deben establecer formas o estrategias que
permitan mejorar el clima institucional y con ello
favorecer el nivel educativo que brinda la
institución.
Fases del planeamiento estratégico
Las fases del planeamiento estratégico se
encuentran estructuradas mediante fases, de acuerdo
a Salazar (2014), dichas fases corresponden a las
siguientes: Fase de análisis y diagnóstico, fase de
planificación y la última corresponde a la fase de
puesta en práctica de la planificación estratégica.
Respecto a ellas, tenemos que:
Fase de análisis y diagnóstico
Respecto a la fase de análisis y diagnóstico, se
verifica que es aquella encargada de identificar la
situación que se encuentra generando un problema,
según Sainz (2017), es aquella que describe los
problemas que se detectan para poder fijar su
significado. Por su parte, el autor considera que la
elaboración del plan estratégico no podría crearse
sin cumplir con cada una de las etapas mencionadas
pues todas son necesarias para poder dar creación al
plan. Respecto a esta primera etapa del plan
estratégico, corresponde a una en la cual se recolecta
la información de una forma amplia y rigurosa, la
misma será de ayuda y base para establecer un
posterior diagnóstico. Sumado a ello, indica que el
análisis que se debe efectuar debe ser realizado
desde el entorno externo hasta el interno, así mismo,
debe verificarse un análisis del sector o rubro en el
cual se desarrolla la empresa, de los proveedores de
la misma, de la competencia, de absolutamente
todos los factores que tienen incidencia con la
empresa o su rubro. Posterior a dicho análisis se
debe proceder con la elaboración del diagnóstico o
situación en la cual se encuentra la empresa.
Dentro del análisis externo que debe
realizarse, es necesario que se incluyen ciertos
factores, los cuales según Quinche (2008) son los
siguientes: políticos y legal, económico y
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financiero, social, cultural y demográfico,
tecnológico, ecológico o ambiental. Respecto al
análisis interno, se debe efectuar un análisis
sumamente minucioso que permita determinar las
competencias que distinguen al establecimiento de
otro, identificar los recursos que posee, establecer el
orden de importancia de los problemas que presente
la empresa, señalar las causas reales de los
problemas, en general se debe efectuar una auditoria
exhaustiva que permite analizar de forma minuciosa
el estado de la institución.
Fase de planificación
Respecto a la fase de planificación, es aquella
que tiene una política educativa y de planificación,
por ello se enfoca en crear un proyecto educativo,
en cual se pueda establecer las señas de identidad,
valores y creencias que posee la institución
educativa, así mismo se debe esbozar la visión y
misión, este corresponde a elementos de vital
importancia para la actividad en general de la
institución educativa pues serán los principios
rectores por los cuales se va a guiar. Según Arce
(2018), también se regirán de las directrices
esbozadas por el Ministerio de Educación, las
mismas son de aplicación para todas las
instituciones educativas del país. En esta fase de
planificación, lo que se busca es establecer una
capacidad y competitividad de la institución, que le
permita actuar con eficacia y generar un éxito
rotundo que le genere un desarrollo sostenible.
Adicionalmente, es preciso indicar que la
planificación educativa es aquella que brinda la
posibilidad de efectivizar el proceso de enseñanza
basado en el Sistema Educativo Nacional, según
Carriazo et al. (2020) tiene como objetivo el
establecer la fase de la planificación como un medio
para poder brindar una educación de calidad.
Mediante la planeación educativa, se pueden
establecer los fines, objetivos y metas de la
educación. A través de este tipo de planeación, se
permite establecer metas y los medios para
obtenerlas, además constituye una herramienta
fundamental para el accionar del docente, pues
brinda la capacidad de establecer objetivos que se
deseen lograr en cada una de las actividades que se
desarrollarán dentro del aula.
Fase de puesta en práctica de la planificación
estratégica
Finalmente, respecto a la fase de puesta en
práctica de la planificación estratégica, se verifica
que Del Pilar et al. (2016) menciona que es la fase
que posee gran importancia pues aquí se ejecutan
aquellos planes que previamente se estructuraron, se
debe cuidar cada paso que se efectúa para cumplir
con lo planteado en las fases previas.
Búsqueda documental
El estudio cuyo propósito es establecer el rol
del planteamiento estratégico como un instrumento
de gestión en instituciones educativas, tiene especial
relevancia pues en la actualidad los padres de
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familia y personas en general buscan que la escuela
o instituciones educativas sean generadoras de
cambios, por lo tanto estas deben proyectar una
imagen de cordialidad entre los profesionales que
laboran ahí, desde aquel que tenga mayor rango
hasta el de menor rango, con ello se educará en un
sistema de cordialidad y tolerancia a los niños y
jóvenes estudiantes. Especialmente, mediante la
elaboración de un planteamiento estratégico, las
instituciones educativas podrán determinar sus
fortalezas y debilidades en el proceso de enseñanza,
ante dichas debilidades se brindarán estrategias que
permitan subsanarlas y sumado a ello, se
establecerán habilidades para potenciar las
fortalezas con las que ya cuenta la institución.
El planteamiento estratégico, permitirá
potenciar la institución y brindar un servicio acorde
a las necesidades del público, además se podrán
mejorar algunos aspectos educativos y sobre las
relaciones interpersonales dentro de la institución,
así mismo, permitirá a la institución afrontar
cambios de una forma eficiente y como ejemplo de
ello tenemos el caso del COVID-19, el cual empujo
a las instituciones educativas a generar cambios
dentro de ellas y adecuarse al proceso de la
virtualidad, situación que en un principio resultaba
algo tediosa y que con el pasar de los meses se
fueron mejorando ciertas cosas, finalmente en la
actualidad varias escuelas ya se encuentran
totalmente adaptadas y hasta crearon los campus
virtuales que permiten una interacción directa con
los alumnos. Entonces, la importancia que posee el
efectuar un planteamiento estratégico es sumamente
amplia.
Proceso de búsqueda documental
El proceso de búsqueda fue sumamente
riguroso, se empleó el método Prisma 2020 para la
búsqueda de la literatura científica, por intermedio
de ella se efectuó la recopilación de estudios de
carácter científico procedentes de varios
repositorios como EBSCO, Redalyc, Scielo,
Science Direct y Scopus, utilizando palabras clave y
filtros para la determinación de artículos científicos
relevantes, encontrando en una primera instancia
213,529 artículos sobre el tema.
Finalmente, se lograron obtener veinte (20)
fuentes las cuales aportan información relevante
para la investigación, las fuentes son actuales y
fueron extraídas de las bases de datos antes
mencionadas, por ende, poseen confiabilidad.
Respecto al proceso mediante el cual se
seleccionaron los artículos de investigación,
primero se efectuó una búsqueda según el tema de
investigación en cada uno de los portales antes
mencionados y posteriormente a ello se
seleccionaron aquellos que poseían títulos parecidos
al de esta investigación y cuyas fechas se
encontraran dentro del margen establecido,
finalmente se analizó artículo por artículo para
efectuar un descarte de aquellos cuyo contenido no
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aportaban a la investigación o cuya información ya
se encontraba mejor explicada en otro artículo, hasta
quedar con los veinte (20) consignados en el punto
de referencias bibliográficas, los cuales brindaron
un aporte significativo para el desarrollo de la
presente investigación.
Estrategia de búsqueda. Proceso de depuración
de artículos
Tabla 1. Proceso de depuración de artículos
Nota: Realizado en base a los hallazgos durante el proceso de
búsqueda de artículos científicos.
Resultados
Para responder al objetivo general del estudio
se procede a realizar la respuesta de cada una de las
preguntas del análisis, como se muestra a
continuación.
¿Cuáles son los años y lugar de publicación de
los artículos sobre planeamiento estratégico como
instrumento de gestión en instituciones educativas,
2018 – 2023?
Tabla 2. País y año de publicación de los artículos
Nota: Realizado en base a los artículos recopilados
Gráfico 1. Año de publicación de los artículos incluidos
Gráfico 2. Ubicación de los artículos incluidos
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Se identifica que la mayor parte de los
artículos hallados sobre el tema de planeamiento
estratégico se concentran entre los años 2023 y
2022, contando con siete (7) artículos cada uno de
estos años, así mismo, en segundo lugar, se
encuentra el año 2020 con tres (3) artículos
relacionados al tema, y no se encontró ninguno
específico del tema en el año 2019. Por su parte, se
observa que la mayoría de las indagaciones
incluidas en la revisión documental han sido aportes
de países americanos, los cuales representan once
(11) de los veinte (20) estudios hallados, siendo que
Perú es el país de mayor aporte con cuatro (4)
artículos en total, número igual a los artículos
aportados por países asiáticos, mientras que los
países europeos aportaron cinco (5) de los veinte
(20) estudios incluidos.
Así mismo, para responder a la segunda
pregunta de investigación, es decir ¿Cuáles son las
fuentes donde se ubican los artículos sobre
planeamiento estratégico como instrumento de
gestión en instituciones educativas, 2018 – 2023?,
se observa lo siguiente:
Tabla 3. Fuente de los artículos incluidos
Repositorio
Artículos
Porcentaje
EBSCO
2
10%
Redalyc
2
10%
Scielo
4
20%
Science Direct
6
30%
Scopus
6
30%
Total
20
100%
Nota: Realizado en base a los artículos recopilados
Gráfico 3. Fuente de los artículos incluidos
Como se observa previamente, Science Direct
y Scopus son las principales fuentes de artículos
para la investigación, acumulando cada uno treinta
por ciento (30%) del total, seguido de Scielo, quien
aportó un veinte por ciento (20%) de los artículos
incluidos, y finalmente un aporte igualado entre
EBSCO y Redalyc con diez por ciento (10%) del
total cada uno.
Por su lado, en la respuesta a la pregunta a la
tercera pregunta de investigación, ¿Cuáles son los
acercamientos y enfoques metodológicos de
investigación utilizados en los artículos sobre
planeamiento estratégico como instrumento de
gestión en instituciones educativas, 2018 – 2023?,
se observa lo siguiente:
Tabla 4. Alcance de los artículos incluidos
Alcance
Artículos
Porcentaje
Descriptivo
9
45%
Correlacional
6
30%
Propositivo
5
25%
Total
20
100%
Nota: Realizado en base a los artículos recopilados
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Gráfico 4. Alcance de los artículos incluidos
Se verifica que la mayor parte de los estudios
incluidos en la presente investigación son de alcance
descriptivo, representando un cuarenta y cinco por
ciento (45%) del total, seguido de los estudios
correlaciónales, los cuales fueron el treinta por
ciento (30%) del total de artículos incluidos en el
análisis.
Tabla 5. Enfoque de los artículos incluidos
Enfoque
Artículos
Porcentaje
Cuantitativo
6
30%
Cualitativo
11
55%
Mixto
3
15%
Total
20
100%
Nota: Realizado en base a los artículos recopilados
Gráfico 5. Enfoque de los artículos incluidos
Se identifica que la mayor parte de los
artículos incluidos en el estudio presentan un
enfoque cualitativo, siendo el cincuenta y cinco por
ciento (55%) del total, así mismo, un treinta por
ciento (30%) de los artículos de estudio siguen un
enfoque cuantitativo, mientras que en una menor
proporción se hallan los estudios mixtos,
representando el quince por ciento (15%) del total.
Finalmente, para responder a la cuarta
pregunta de investigación, ¿Cuáles son las técnicas
de recolección de datos utilizados en los artículos
sobre planeamiento estratégico como instrumento
de gestión en instituciones educativas, 2018– 2023?
se tiene lo siguiente
Tabla 6. Técnicas de recolección de datos en los artículos
incluidos
Técnicas
Artículos
Porcentaje
Encuesta
5
25%
Análisis documental
9
45%
Revisión de literatura
científica
6
30%
Total
20
100%
Nota: Realizado en base a los artículos recopilados
Gráfico 6. Técnicas de recolección de datos en los artículos
incluidos
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Se identifica que la mayor parte de los
estudios utilizan al análisis documental para el
recolección de datos, siendo el cuarenta y cinco por
ciento (45%) del total, seguido de un treinta por
ciento (30%) de los estudios que emplean la revisión
de literatura científica para obtener información
relevante sobre la variable de estudio, teniendo
finalmente la encuesta una frecuencia del
veinticinco por ciento (25%) del total de estudios
incluidos en el análisis.
Discusión
Se identificó en relación al objetivo general
del estudio, determinar el rol del planeamiento
estratégico como instrumento de gestión en
instituciones educativas públicas, 2018 – 2023,
siendo un factor ampliamente citado dentro del
ámbito del sector público, hallando un gran número
de estudios que enfatizan el planeamiento
estratégico en sus diversas etapas dentro de
municipalidades, gobiernos centrales, y diversos
sectores de la gestión pública como la defensa
nacional y la educación, o en labores específicas de
los diversos niveles de gobierno, desde el desarrollo
industrial a nivel de un país, hasta la gestión de
residuos sólidos en las municipalidades, así mismo,
es un factor que afecta a toda la estructura
organizacional del sector público y sus
instituciones, siendo que para efectos de la presente
indagación, se halló en total 213,529 estudios, de los
cuales tras el proceso de filtrado de acuerdo al
periodo de estudio, la relevancia de su contenido, la
no repetición de artículos, entre otros, se logró
reducir hasta veinte (20) artículos que fueron
incluidos y procesados dentro de la revisión
sistemática de literatura científica.
Así, estos hallazgos son similares a los de
Mensah (2020), quien también realizó una búsqueda
amplia de los artículos sobre planeamiento
estratégico en diversos repositorios, considerando
diversos filtros en el contenido de los mismos para
hallar finalmente treinta y tres (33) estudios previos
sobre el tema que indicaron la incidencia del
planeamiento estratégico y su efecto en la calidad de
los servicios de las instituciones educativas. Por otro
lado, se parece al aporte de Sudarsono et al. (2020),
quien desarrolló una búsqueda de artículos acerca de
los factores que determinaban la planificación
estratégica y los efectos favorables de esta, hallando
un total de setenta y dos (72) estudios previos que
fueron considerados en un lapso de once (11) años,
tomando en cuenta el método SLR.
En relación a la primera pregunta de
indagación considerada, ¿cuáles son los años y lugar
de publicación de los artículos sobre planeamiento
estratégico como instrumento de gestión en
instituciones educativas, 2018 – 2023? se identificó
que la mayor parte de los artículos reconocidos se
han desarrollado entre los años 2022 y 2023,
concentrando siete (7) artículos cada uno de estos
años agrupando entre ambos casi el setenta y cinco
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por ciento (75%) del total de los estudios incluidos,
seguido por 2020 con tres (3) artículos, es decir que
los años más recientes, posteriores a la pandemia del
COVID-19 han sido los más prolíficos acerca de
planeamiento estratégico como instrumento de
gestión dentro de las instituciones estatales. Por su
parte, se verifica que se han incluidos aportes
científicos previos de tres (3) continentes, siendo
América, Asia y Europa, con una mayor proporción
de los estudios americanos, con once (11) en total y
el país con mayor número de estudios Perú con
cuatro (4), seguido de Brasil y México con dos (2)
cada uno, mientras que el continente europeo,
aportó cinco (5) investigaciones y Asia un total de
cuatro (4).
Los resultados señalados coinciden con el
aporte de Ore et al. (2020), quien identificó en total
sesenta (60) estudios desarrollados entre 2010 y
2020 sobre planeamiento estratégico, identificando
la distribución temporal y territorial de estos
análisis, estos estudios se han desarrollado en
diversos países del globo concentrándose en los
años más recientes, aumentando con los años el
aporte científico desarrollado acerca del tema. Así
mismo, se identifica también el contraste con los
aportes de Sudarsono et al. (2020), quien incluyó
setenta y dos (72) artículos sobre el tema entre los
años 2009 y 2019, verificando la evolución temporal
de la investigación sobre el tema, y su localización
específica en Indonesia, en diversas áreas de dicho
país.
Posteriormente, respondiendo a la segunda
pregunta del estudio, ¿cuáles son las fuentes donde
se ubican los artículos sobre planeamiento
estratégico como instrumento de gestión en
instituciones educativas, 2018 – 2023?, se verificó
que la mayor parte de los artículos incluidos se
encontraron en Science Direct y Scopus, con un
treinta por ciento (30%) del total en cada caso,
siendo que Scielo aportó un veinte por ciento (20%)
del total, siendo estas las fuentes más importantes de
artículos incluidos, dada la naturaleza de los
estudios que recopilan.
Este aporte es similar al brindado Macabinguil
(2022), quien obtuvo artículos de diversos
repositorios y fuentes, identificando la situación de
la variable de estudio en ellos y sus distribución
entre fuentes y repositorio institucionales. Del
mismo modo, se parece al aporte de Ore et al.
(2020), quien logró recopilar diversos estudios
sobre el tema en los repositorios Science Direct y
Scielo, de donde se logró obtener la información
solicitada en una búsqueda tanto en español como
en inglés, verificando la distribución heterogénea de
artículos entre estas fuentes.
Se identificó en relación a la tercera pregunta
de análisis, ¿cuáles son los acercamientos y
enfoques metodológicos de investigación utilizados
en los artículos sobre planeamiento estratégico
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como instrumento de gestión en instituciones
educativas, 2018 – 2023?, se logró verificar que la
mayor parte de estudios sobre el tema siguen un
enfoque cualitativo, representando un cincuenta y
cinco por ciento (55%) del total de estudios
incluidos, por su parte, los estudios cuantitativos
constituyen un treinta por ciento (30%) del total,
siendo estos los principales acercamientos
metodológicos considerados en los artículos
incluidos. Por su parte, los estudios descriptivos
representaron un cuarenta y cinco por ciento (45%)
del total, frente a un treinta por ciento (30%)
aportado por los análisis propositivos.
Estos hallazgos son similares al aporte de
Macabinguil (2022), quien identificó la
preponderancia de los análisis descriptivos en su
revisión de literatura en los aportes de la
implementación del planeamiento estratégico y
cómo este afectaba de manera significativa sobre la
gestión estratégica en las escuelas secundarias en
diversos países alrededor del globo. Así mismo, se
vincula al aporte de Sudarsono et al. (2020), quien
encontró que la mayor parte de los análisis que
incluyó en su revisión sistemática de literatura
tuvieron un alcance descriptivo, de lo cual logró
verificar la situación del planeamiento estratégico
en los diversos aportes teóricos previos, contando
estos con un enfoque mayormente cualitativo, así
como los incluidos en el presente análisis.
Finalmente, respondiendo a la cuarta pregunta
de investigación, ¿cuáles son las técnicas de
recolección de datos utilizados en los artículos sobre
planeamiento estratégico como instrumento de
gestión en instituciones educativas, 2018– 2023? se
determinó que el análisis documental fue la técnica
más empleada dentro de los estudios incluidos,
representando hasta el cuarenta y cinco por ciento
(45%) del total, seguido de la revisión sistemática
de literatura científica, con un aporte del treinta por
ciento (30%) de los artículos incluidos.
Los resultados contrastan con lo hallado por
Ore et al. (2020), quien observó la preponderancia
de la encuesta como técnica de recolección de datos,
con su instrumento respectivo el cuestionario,
siendo diametralmente contrapuesto a la presente
indagación, en la cual los estudios que aplicaron
encuestas y cuestionarios representan una
proporción reducida de los artículos totales.
Conclusiones
Se concluyó que el planeamiento estratégico
es un instrumento importante para la gestión en
instituciones públicas, lo cual es respaldado por el
gran número de estudios que se han hecho al
respecto, los cuales determinan que el empleo del
planeamiento estratégico dentro de estas
organizaciones permite una mejora significativa en
el logro de las metas institucionales, guiando los
procesos relacionados a la formulación de objetivos,
la programación de actividades, alineadas con el
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logro de los mismos, la asignación de recursos, los
procesos de seguimiento y control, y la mejora
continua que se verifica dentro de este.
En el desarrollo de la presente revisión
sistemática de literatura científica se recopilaron
artículos científicos sobre el empleo del
planeamiento estratégico al interior de instituciones
estatales, determinándose veinte (20) artículos
científicos sobre el tema entre 2018 y 2023 dentro
de cinco (5) repositorios científicos ampliamente
reconocidos.
Limitaciones y Oportunidades de Investigación
Entre las limitaciones del estudio se tuvo que
el análisis del planeamiento estratégico en
organismos públicos cuenta con un número
reducido de investigaciones, siendo que se emplea
en una mayor proporción dentro de organizaciones
privadas o en estudios mixtos que analizan a la vez
entidades públicas y privadas indistintamente,
además dada la búsqueda de investigaciones tanto
en español e inglés, y una de estas en portugués,
ampliar la búsqueda a otros idiomas puede ser un
factor que permita conseguir un mayor acceso a
artículos científicos.
Como recomendaciones finales se encuentran
la ampliación del número de fuentes para enriquecer
la búsqueda, el acceso a artículo en diversos
idiomas, además del español e inglés, así mismo la
ampliación del periodo total considerado por el
estudio puede influir de manera significativa sobre
el número de investigaciones que pueden ser
incluidas, con efectos sobre el volumen total de
artículos incluidos.
En cuanto a las limitaciones y oportunidades
que se establecieron en el desarrollo de la presente
investigación, se verifica que como primera
limitación se encontraba el rango de años
establecidos para la búsqueda, los cuales fueron el
2018 y 2023 pues la información reciente es
minúscula, por ello existió complicación en ese
aspecto. No obstante, se lograron determinar varios
artículos de suma importancia para el desarrollo de
la presente investigación.
Otra limitación se encontró al momento de
efectuar la categorización de las investigaciones que
ingresarían a formar parte de este estudio pues el
método PRISMA 2020 posee filtros sumamente
rigurosos para la selección de la bibliografía, de
igual manera sucedió al momento de efectuar la
clasificación de las líneas de investigación. En
cuanto a las oportunidades, se pudieron obtener
mayores conocimientos sobre el tema bajo análisis,
lo cual ayudará mucho en la formación profesional.
Conflicto de intereses
El autor declara no posee ningún conflicto de
intereses.
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